Automation für Steuerkanzleien.
Belege, Mandantenanfragen, Fristen und Unterlagen: Wir automatisieren die Routine in Ihrer Kanzlei, damit Ihr Team mehr Zeit für Beratung hat. Datenschutzkonform, auf Servern in Deutschland.
Wo im Alltag die Zeit verloren geht.
Die meisten Betriebe wissen genau, welche Aufgaben nerven. Was fehlt, ist die Zeit, sie anders zu lösen. Genau hier setzen wir an: mit Abläufen, die im Hintergrund laufen und Ihr Team spürbar entlasten.
- Mandanten schicken Belege per Mail, als Foto oder auf Papier, und jemand muss alles sortieren.
- Fehlende Unterlagen werden einzeln per Mail und Telefon nachgefordert.
- Dieselben Fragen von Mandanten kommen immer wieder.
- Fristen und Termine werden in mehreren Listen gepflegt.
- Fachkräfte sind knapp, und Routine bindet genau die Leute, die beraten sollten.
Typische Abläufe für Steuerkanzleien
Beispiele aus der Praxis. Welche davon sich bei Ihnen zuerst lohnen, klären wir im kostenlosen Check.
- Postfach
- n8n + KI
- Ablage
Belege automatisch einsammeln
Belege aus Postfach, Upload-Formular oder Scan werden erkannt, benannt, dem richtigen Mandanten zugeordnet und für die Weiterverarbeitung bereitgestellt.
- Checkliste
- n8n
Unterlagen-Erinnerung an Mandanten
Fehlen für den Monatsabschluss oder die Steuererklärung noch Unterlagen, bekommen Mandanten automatisch eine freundliche Erinnerung mit Upload-Link.
- Postfach
- KI
- Zuständige
Mandantenanfragen vorsortieren
Eingehende Anfragen werden nach Thema und Dringlichkeit erkannt und der richtigen Person zugewiesen. Auf Wunsch mit KI-Antwortentwurf zur Prüfung.
- Formular
- n8n
- Aufgaben
Neue Mandanten aufnehmen
Vom Kontaktformular über die Datenerfassung bis zur Checkliste für das Team: Neuaufnahmen laufen strukturiert und vollständig.
- Fristen
- n8n
- Kalender
Fristen und Termine im Blick
Fristen aus verschiedenen Quellen landen in einem Kalender, mit Erinnerungen für Team und Mandanten.
- E-Rechnung
- Prüfung
- Übergabe
E-Rechnungen prüfen und weitergeben
Eingehende E-Rechnungen werden gelesen, auf Pflichtangaben geprüft und lesbar weitergegeben, für die eigene Kanzlei und als Leistung für Mandanten.
Wir arbeiten mit Ihren Systemen.
Wir binden an, was Sie schon nutzen: Ihr Postfach, Microsoft 365 oder Google Workspace, Upload-Portale und Ihre Kanzleisoftware, soweit sie Schnittstellen bietet. Für die Übergabe an DATEV nutzen wir die vorgesehenen Wege, etwa den Belegtransfer.
Technische Grundlage ist meist n8n auf Servern in Deutschland. So bleiben Ihre Daten unter Kontrolle, und es fallen keine Gebühren pro Ausführung an.
Passende Abläufe aus der Bibliothek
- Postfach
- n8n
- Ablage
- Buchhaltung
Belege aus dem Postfach automatisch ablegen
Eingangsrechnungen landen ohne Suchen in der Buchhaltung.
- Postfach
- KI
- Regeln
- Team
Service-Anfragen automatisch sortieren
Jede E-Mail landet beim richtigen Team, dringende zuerst.
- Postfach
- Wissensbasis
- KI
- Mensch
KI-Antwortentwurf für Kundenanfragen
Die Antwort steht schon, Sie prüfen nur noch.
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LesenHäufige Fragen
Ist das mit der Verschwiegenheitspflicht vereinbar?
Ja, wenn es richtig umgesetzt wird. Wir setzen auf Server in Deutschland oder Ihre eigene Infrastruktur, schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag und dokumentieren jeden Ablauf so, dass Sie ihn gegenüber Kammer und Mandanten vertreten können.
Ersetzen Sie unsere Kanzleisoftware?
Nein. Wir verbinden Ihre vorhandenen Systeme und automatisieren die Schritte dazwischen, etwa vom Postfach bis zur Ablage.
Womit fangen Kanzleien am besten an?
Meist mit dem Einsammeln von Belegen oder der Erinnerung an fehlende Unterlagen. Beides spart sofort spürbar Zeit und ist schnell umgesetzt.
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