Pipedrive-Automatisierung.
Wir verbinden Pipedrive mit Ihrer Website, Ihrem Postfach, Ihrer Buchhaltung und KI. Damit Anfragen nicht mehr abgetippt werden und kein Deal liegen bleibt.
Warum Pipedrive automatisieren?
Pipedrive ist ein übersichtliches CRM für den Vertrieb. Seine Stärke ist die Pipeline: Jeder Deal hat eine Phase, und man sieht auf einen Blick, wo es hakt. Diese Übersicht ist aber nur so gut wie die Daten darin.
Genau da setzen Automationen an. Wenn Anfragen automatisch als Deal entstehen, Angebote aus dem Deal heraus erzeugt werden und das System an das Nachfassen erinnert, wird Pipedrive vom Pflichtprogramm zum Werkzeug, das dem Vertrieb Arbeit abnimmt.
Was wir mit Pipedrive für Sie machen
Anfragen ins CRM
Website-Formular, Postfach und Online-Termine landen automatisch als Kontakt und Deal, ohne Dubletten.
Angebote und Rechnungen
Dokumente entstehen aus dem Deal heraus und gehen an die Buchhaltung weiter.
Nachfassen
Liegengebliebene Deals werden erkannt, mit fertigem Entwurf für die Nachfass-Mail.
Berichte
Pipeline-Zahlen und Auffälligkeiten jeden Montag im Postfach.
Typische Abläufe mit Pipedrive
- Formular
- n8n
- Pipedrive
Website-Anfrage automatisch ins CRM
Jede Anfrage landet sofort als Deal in Pipedrive, mit Eingangsbestätigung.
- Pipedrive
- n8n
- KI
- Pipedrive
Neue Kontakte automatisch anreichern
Branche, Website und Größe werden ergänzt, bevor der Vertrieb anruft.
- Pipedrive
- n8n
- Vorlage
Angebot direkt aus dem Deal erstellen
Ein Klick in Pipedrive, und das Angebot liegt als PDF bereit.
- Zeitplan
- Pipedrive
- KI
- Vertrieb
Automatisch nachfassen, wenn ein Deal liegen bleibt
Keine Anfrage gerät mehr in Vergessenheit.
- Calendly
- n8n
- Pipedrive
Gebuchte Termine automatisch im CRM
Online-Buchung landet als Aktivität mit Vorbereitung in Pipedrive.
- Pipedrive
- n8n
- Buchhaltung
Rechnung, sobald der Auftrag gewonnen ist
Deal gewonnen, Rechnung erstellt, Buchhaltung informiert.
Passende Ratgeber
Pipedrive einrichten: 7 Automationen, die jeder Vertrieb braucht
Von der Anfrage bis zur Rechnung: sieben Abläufe, die Pipedrive vom Pflichtprogramm zum Helfer machen.
LesenRatgeber · 6 Min.Anfragen nie wieder verlieren: Website, Postfach und CRM verbinden
Warum Anfragen liegen bleiben und wie ein durchgängiger Ablauf jede Anfrage sicher ins CRM bringt.
LesenRatgeber · 6 Min.Was kostet eine Automatisierung?
Woraus sich die Kosten zusammensetzen, was laufend dazukommt und wann sich das rechnet. Mit Rechner.
LesenHäufige Fragen zu Pipedrive
Hat Pipedrive nicht eigene Automationen?
Ja, und für einfache Regeln innerhalb von Pipedrive reichen sie oft. Sobald andere Systeme beteiligt sind, etwa die Website, das Postfach, die Buchhaltung oder eine KI, kommt ein Werkzeug wie n8n oder Zapier dazu.
Brauchen wir dafür einen bestimmten Pipedrive-Tarif?
Für die meisten Anbindungen reicht der Zugriff über die Schnittstelle, die in allen gängigen Tarifen enthalten ist. Welche Funktionen Sie konkret brauchen, klären wir im Erstgespräch.
Können bestehende Daten bereinigt werden?
Ja. Oft lohnt es sich, vor der Automatisierung Dubletten zusammenzuführen und Felder zu vereinheitlichen. Das machen wir auf Wunsch mit.
Was passiert, wenn Pipedrive kurz nicht erreichbar ist?
Unsere Abläufe wiederholen fehlgeschlagene Schritte automatisch und melden sich erst, wenn das nicht klappt. Es geht keine Anfrage verloren.