Angebot direkt aus dem Deal erstellen
Ein Klick in Pipedrive, und das Angebot liegt als PDF bereit.
Das Problem
Für jedes Angebot werden Kundendaten, Positionen und Preise aus dem CRM in eine Word-Vorlage kopiert. Fehler bei Adressen und Summen passieren regelmäßig.
Der Deal wird in Pipedrive in die Phase „Angebot“ gezogen.
n8n holt Kontakt, Firma und die hinterlegten Produkte samt Preisen.
Aus einer Vorlage im Firmenlayout entsteht ein PDF mit fortlaufender Angebotsnummer.
Das PDF wird am Deal abgelegt und ein E-Mail-Entwurf vorbereitet. Verschickt wird erst nach Freigabe.
Worauf es beim Bau ankommt
Ein Ablauf ist erst fertig, wenn auch die Sonderfälle bedacht sind. Das sind die typischen Stolperfallen, und so lösen wir sie.
- NummernkreiseAngebotsnummern werden zentral vergeben, damit es keine Lücken oder Doppelungen gibt.
- SonderwünscheFreitext-Positionen aus dem Deal werden mit übernommen.
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Die Zeitangabe ist ein typischer Richtwert. Was bei Ihnen möglich ist, klären wir im Erstgespräch.