Das Problem

Anfragen kommen über das Website-Formular, werden gelesen, abgetippt und irgendwann im CRM angelegt. Am Freitagnachmittag bleibt eine liegen, und der Interessent hat längst woanders angefragt.

So läuft es ab

Das Formular schickt die Daten per Webhook an n8n.
n8n bereinigt Telefonnummern und E-Mail-Adressen und prüft Pflichtfelder.
In Pipedrive wird gesucht, ob Person oder Firma schon existieren. Wenn ja, wird ergänzt statt doppelt angelegt.
Ein Deal entsteht in der Phase „Neue Anfrage“, zugeordnet nach Regeln, zum Beispiel nach Leistung oder Postleitzahl.
Der Interessent bekommt eine persönliche Eingangsbestätigung, der Vertrieb eine kurze Nachricht.

Unter der Haube

Worauf es beim Bau ankommt

Ein Ablauf ist erst fertig, wenn auch die Sonderfälle bedacht sind. Das sind die typischen Stolperfallen, und so lösen wir sie.

Doppelte KontakteVor dem Anlegen wird nach E-Mail und Firmenname gesucht.
SpamEin Spam-Filter und ein unsichtbares Prüffeld halten Bots draußen, bevor etwas im CRM landet.
Pipedrive nicht erreichbarDer Ablauf wiederholt den Versuch automatisch und meldet sich erst, wenn das scheitert.

Weitere Abläufe