Gebuchte Termine automatisch im CRM
Online-Buchung landet als Aktivität mit Vorbereitung in Pipedrive.
Das Problem
Termine werden online gebucht, aber im CRM steht nichts davon. Vor dem Gespräch fehlen Infos, danach fehlt die Historie.
Bei einer neuen Buchung schickt das Buchungstool die Daten an n8n.
n8n findet oder legt Person und Firma in Pipedrive an.
Der Termin wird als Aktivität eingetragen, bei Bedarf entsteht ein Deal.
Der Berater bekommt vorab eine kurze Übersicht mit den Antworten aus dem Buchungsformular.
Worauf es beim Bau ankommt
Ein Ablauf ist erst fertig, wenn auch die Sonderfälle bedacht sind. Das sind die typischen Stolperfallen, und so lösen wir sie.
- Umbuchungen und AbsagenÄnderungen werden ebenfalls übernommen, damit das CRM aktuell bleibt.
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Die Zeitangabe ist ein typischer Richtwert. Was bei Ihnen möglich ist, klären wir im Erstgespräch.