Pipedrive ist ein übersichtliches CRM. Seine Stärke, die Pipeline, ist aber nur so gut wie die Daten darin. Wer jede Anfrage abtippt und an jedes Nachfassen selbst denken muss, empfindet das CRM schnell als Pflichtprogramm. Diese sieben Automationen machen daraus ein Werkzeug, das dem Vertrieb Arbeit abnimmt.
1. Anfragen automatisch als Deal
Website-Formular, Postfach und Online-Termine landen ohne Abtippen in Pipedrive, ohne doppelte Kontakte. Zum Ablauf
2. Kontakte anreichern
Branche, Website und eine kurze Beschreibung werden ergänzt, bevor der Vertrieb anruft. Zum Ablauf
3. Termine aus dem Buchungstool
Gebuchte Termine erscheinen als Aktivität, mit den Antworten aus dem Buchungsformular. Zum Ablauf
4. Angebot aus dem Deal
Ein Klick, und das Angebot liegt als PDF im Firmenlayout bereit. Zum Ablauf
5. Automatisch nachfassen
Bleibt ein Deal liegen, gibt es eine Aufgabe mit fertigem Entwurf für die Nachfass-Mail. Zum Ablauf
6. Rechnung bei Auftrag
Ist der Deal gewonnen, entsteht die Rechnung in der Buchhaltungssoftware. Zum Ablauf
7. Bitte um Bewertung
Nach Projektabschluss geht automatisch eine persönliche Bitte um eine Google-Bewertung raus. Zum Ablauf
Pipedrive-Automationen oder externes Werkzeug?
Pipedrive bringt eigene Automationen mit, etwa um Aufgaben anzulegen, wenn ein Deal die Phase wechselt. Für Regeln innerhalb von Pipedrive reichen sie oft. Sobald andere Systeme beteiligt sind, also Website, Postfach, Buchhaltung oder KI, kommt ein Werkzeug wie n8n oder Zapier dazu.
Worauf es ankommt
- Saubere Daten zuerst: Dubletten zusammenführen und Felder vereinheitlichen, bevor automatisiert wird.
- Klare Phasen: Automationen hängen oft an Phasenwechseln. Die Pipeline sollte deshalb zum tatsächlichen Verkaufsprozess passen.
- Ausfallsicherheit: Ist Pipedrive kurz nicht erreichbar, muss der Ablauf es erneut versuchen, statt die Anfrage zu verlieren.
Häufige Fragen
Lassen sich diese Abläufe auch mit anderen CRMs umsetzen?
Ja, mit HubSpot, Salesforce oder anderen CRMs mit Schnittstelle funktioniert das ähnlich. Die Beispiele hier beziehen sich auf Pipedrive.
Muss alles auf einmal kommen?
Nein. Fangen Sie mit den ersten beiden an. Die übrigen lassen sich nach und nach ergänzen.