Pipedrive mit sevDesk verbinden.
Aus dem gewonnenen Deal wird eine Rechnung in sevDesk, auf Wunsch gleich als E-Rechnung. Kundendaten und Positionen kommen aus Pipedrive, die Freigabe bleibt bei Ihnen.
Doppelte Arbeit zwischen Vertrieb und Buchhaltung
Was der Vertrieb in Pipedrive längst erfasst hat, tippt die Buchhaltung in sevDesk noch einmal ab. Kundennummern passen nicht zusammen, Zahlungsziele werden vergessen, und seit der E-Rechnung kommt noch die Frage dazu, welches Format der Kunde braucht.
Wird ein Deal in Pipedrive gewonnen, startet der Ablauf.
n8n liest Organisation, Ansprechpartner, Adresse, Produkte und das vereinbarte Zahlungsziel.
In sevDesk wird der Kunde über seine Kundennummer gefunden oder neu angelegt. Die Kundennummer wird in Pipedrive gespeichert, damit beide Systeme denselben Schlüssel nutzen.
Die Rechnung entsteht als Entwurf, als normale Rechnung oder als E-Rechnung, je nachdem, was beim Kunden hinterlegt ist.
Rechnungsnummer und Link werden am Deal vermerkt.
Was übertragen wird
Diese Angaben übernimmt sevDesk aus Pipedrive. Eigene Felder wie Leistungszeitraum oder Bestellnummer des Kunden lassen sich ergänzen.
| Pipedrive | sevDesk |
|---|---|
| Organisation | Kontakt (Organisation) |
| Kundennummer, falls vorhanden | Kundennummer |
| Person | Ansprechpartner |
| Adresse | Rechnungsadresse |
| Produkte im Deal | Rechnungspositionen |
| Zahlungsziel | Zahlungsbedingung |
| Feld „E-Rechnung“ | Rechnungsformat |
| Pipedrive | sevDesk |
|---|---|
| Feld an der Organisation | Kundennummer |
| Notiz am Deal | Rechnungsnummer und Link |
Worauf es ankommt
Eine Verbindung ist erst fertig, wenn auch die Sonderfälle sitzen. Das sind die typischen Stolperfallen, und so lösen wir sie.
- Ein gemeinsamer SchlüsselDie Kundennummer aus sevDesk wird in Pipedrive gespeichert. So findet die nächste Rechnung den richtigen Kunden, auch wenn sich der Firmenname ändert.
- E-Rechnung oder PDFPro Kunde wird festgelegt, welches Format er bekommt. Behörden und viele Unternehmen erwarten inzwischen eine E-Rechnung.
- LeistungszeitraumGehört auf jede Rechnung. Er wird aus dem Deal übernommen oder automatisch aus dem Abschlussdatum gesetzt.
- FreigabeRechnungen entstehen als Entwurf. Erst nach Ihrer Freigabe werden sie festgeschrieben und verschickt.
Häufige Fragen
Kann die Rechnung als E-Rechnung entstehen?
Ja. sevDesk kann Rechnungen auch über die Schnittstelle als E-Rechnung anlegen. Für welche Kunden das gelten soll, legen wir einmal fest.
Funktioniert das mit meinem sevDesk-Tarif?
Die Verbindung nutzt die offizielle Schnittstelle von sevDesk. Ob Ihr Tarif sie enthält, prüfen wir vorab im Erstgespräch.
Was passiert mit bestehenden Kunden?
Beim Start gleichen wir einmal ab, welche Kunden schon in beiden Systemen stehen, und verknüpfen sie über die Kundennummer. Danach bleibt alles synchron.
Was kostet die Verbindung?
Sie bekommen nach dem Erstgespräch ein Angebot mit festem Preis. Woraus sich die Kosten zusammensetzen, steht im Ratgeber Was kostet eine Automatisierung?.
Das lässt sich gleich mit erledigen
- Pipedrive
- n8n
- Buchhaltung
Rechnung, sobald der Auftrag gewonnen ist
Deal gewonnen, Rechnung erstellt, Buchhaltung informiert.
- Pipedrive
- n8n
- Vorlage
Angebot direkt aus dem Deal erstellen
Ein Klick in Pipedrive, und das Angebot liegt als PDF bereit.
- Zeitplan
- Buchhaltung
- n8n
Freundliche Zahlungserinnerung, automatisch
Offene Rechnungen werden erinnert, bevor es unangenehm wird.
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Pipedrive ist eine Marke der Pipedrive OÜ und sevDesk ist eine Marke der sevdesk GmbH. Lumen/21 ist ein unabhängiger Dienstleister und steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu den Herstellern. Die Zeitangabe ist ein typischer Richtwert.
