Vertrieb automatisieren.
Von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Auftrag: Wir automatisieren die Routine in Ihrem Vertrieb, damit Ihr Team schneller reagiert, konsequent nachfasst und mehr Zeit für Gespräche hat.
Wo im Alltag die Zeit verloren geht.
Die meisten Betriebe wissen genau, welche Aufgaben nerven. Was fehlt, ist die Zeit, sie anders zu lösen. Genau hier setzen wir an: mit Abläufen, die im Hintergrund laufen und Ihr Team spürbar entlasten.
- Anfragen kommen über Website, Mail und Telefon und landen nicht zuverlässig im CRM.
- Bis die erste Antwort rausgeht, vergehen oft Stunden oder Tage.
- Angebote werden von Hand aus Vorlagen zusammenkopiert.
- Nachgefasst wird, wenn jemand daran denkt.
- Für den Wochenbericht werden Zahlen aus mehreren Systemen zusammengesucht.
Typische Abläufe im Vertrieb
Beispiele aus der Praxis. Welche davon sich bei Ihnen zuerst lohnen, klären wir im kostenlosen Check.
- Formular
- n8n
- CRM
Anfragen automatisch ins CRM
Jede Anfrage wird mit Kontakt und Firma im CRM angelegt, Dubletten werden erkannt, der Interessent bekommt sofort eine Bestätigung.
- CRM
- KI-Recherche
- CRM
Leads automatisch anreichern
Zu jedem neuen Kontakt ergänzt der Ablauf Branche, Größe und Website. Ihr Vertrieb weiß vor dem ersten Anruf, mit wem er spricht.
- Deal
- Vorlage
Angebot aus dem Deal
Positionen, Preise und Kundendaten stehen im CRM. Das Angebot entsteht daraus per Klick als PDF.
- Angebot
- Wartezeit
- Nachfassen
Automatisch nachfassen
Bleibt ein Angebot unbeantwortet, erinnert der Ablauf den Vertriebler oder schickt eine freundliche Nachfrage.
- Buchung
- CRM
- Vorbereitung
Termine ins CRM
Online gebuchte Termine landen mit allen Angaben im CRM, der Berater bekommt vorab eine kurze Übersicht.
- CRM
- n8n
- Bericht
Vertriebsbericht jeden Montag
Neue Anfragen, offene Angebote, Abschlüsse und Prognose der Woche kompakt im Postfach.
Wir arbeiten mit Ihren Systemen.
Wir arbeiten mit Ihrem CRM, etwa Pipedrive oder HubSpot, mit Website-Formularen, Postfach, Kalender und Buchhaltung. Wenn Sie noch kein CRM nutzen, helfen wir bei Auswahl und Einrichtung.
Technische Grundlage ist meist n8n auf Servern in Deutschland. So bleiben Ihre Daten unter Kontrolle, und es fallen keine Gebühren pro Ausführung an.
Passende Abläufe aus der Bibliothek
- Formular
- n8n
- Pipedrive
Website-Anfrage automatisch ins CRM
Jede Anfrage landet sofort als Deal in Pipedrive, mit Eingangsbestätigung.
- Pipedrive
- n8n
- KI
- Pipedrive
Neue Kontakte automatisch anreichern
Branche, Website und Größe werden ergänzt, bevor der Vertrieb anruft.
- Pipedrive
- n8n
- Vorlage
Angebot direkt aus dem Deal erstellen
Ein Klick in Pipedrive, und das Angebot liegt als PDF bereit.
- Zeitplan
- Pipedrive
- KI
- Vertrieb
Automatisch nachfassen, wenn ein Deal liegen bleibt
Keine Anfrage gerät mehr in Vergessenheit.
- Calendly
- n8n
- Pipedrive
Gebuchte Termine automatisch im CRM
Online-Buchung landet als Aktivität mit Vorbereitung in Pipedrive.
- Zeitplan
- Quellen
- n8n
- KI
Wochenbericht mit KI-Zusammenfassung
Montags um 7 Uhr liegen die Zahlen der Woche im Postfach.
Passende Ratgeber
Pipedrive einrichten: 7 Automationen, die jeder Vertrieb braucht
Von der Anfrage bis zur Rechnung: sieben Abläufe, die Pipedrive vom Pflichtprogramm zum Helfer machen.
LesenRatgeber · 6 Min.Anfragen nie wieder verlieren: Website, Postfach und CRM verbinden
Warum Anfragen liegen bleiben und wie ein durchgängiger Ablauf jede Anfrage sicher ins CRM bringt.
LesenHäufige Fragen
Brauchen wir dafür ein CRM?
Für die meisten Vertriebsabläufe ja, denn dort laufen die Daten zusammen. Wer noch keins hat, startet oft mit Pipedrive: schlank, schnell eingerichtet und gut automatisierbar.
Wird unser Vertrieb dadurch unpersönlich?
Im Gegenteil. Die Automation übernimmt das Abtippen, Erinnern und Zusammensuchen. Die Gespräche führen weiterhin Menschen, nur besser vorbereitet und schneller.
Womit fängt man im Vertrieb am besten an?
Mit den Anfragen ins CRM und dem automatischen Nachfassen. Beides wirkt sofort auf den Umsatz.